Gestion financière et banque privée

Un interlocuteur discret, de proximité pour vous accompagner avec des solutions sur mesure au service de votre patrimoine

Au fil des étapes de votre vie, Lebrun Conseil vous accompagne dans vos projets en totale indépendance : l’organisation de votre succession, la cession de votre entreprise, la préparation de votre retraite, etc.

Organiser vos placements

Que ce soit pour investir, gérer votre fiscalité, organiser votre transmission, trouver des financements, Lebrun Conseil et en mesure de répondre à vos besoins spécifiques.

Notre cabinet mobilise l’ensemble de ses partenaires, solides et haut de gamme, pour vous apporter des solutions patrimoniales et financières innovantes et vous accompagnez au quotidien et dans la durée en vous assurant réactivité et qualité de service.

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faites fructifier votre trésorerie d'entreprise

Notre démarche

A la suite de l'analyse de votre situation, Lebrun Conseil et ses experts de la gestion privée, vous propose une structuration de votre patrimoine privé et professionnel qui s'articule autour de :

  1. La structuration juridique et fiscale : fiscalité personnelle nationale et internationale, droit patrimonial de la famille, droit des sociétés
  2. Les enveloppes de détention : une large gamme de contrats d'assurance vie et de capitalisation, aux côtés de comptes-titres, PEA, PERP, Assurance vie, Madelin, Prêt Lombard, fonds dédiés
  3. Les modes de gestion : gestion sous mandat, gestion conseillée ou libre
  4. Les profils d'investissement : ils peuvent être différenciés par poches d’investissement (défensif, réactif, équilibré, offensif…)

Au-delà de l’offre financière, Lebrun Conseil accompagne ses clients sur une large gamme de problématiques relatives à la gestion du patrimoine et permet à ses clients d’intégrer de grandes sociétés de gestion et de bénéficier de parts institutionnels afin d’acquérir une meilleure rentabilité de support.

Courtage en assurance
et gestion financière

Contact

5 Place du 118ème Régiment d'Infanterie

29000 Quimper

 

T : 02 98 75 47 18

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